Adviseer jij je cliënten al over de écht belangrijke Life Events?

Geplaatst op

Financieel advies geef je bij voorkeur voor de langere termijn. Wanneer je als budgetcoach actief bent, net zoals veel van je collega’s, dan sta je vaak stil bij de situatie op dat moment. ‘Wat we in de praktijk vaak zien is dat budgetcoaches, meestal ervaren freelancers die in het werkveld als zelfstandige actief zijn, hun dienstverlening graag verder willen ontwikkelen. De menselijke kant van hun vak blijft bestaan, maar wordt verder uitgebreid met complete adviezen voor de toekomst’, aldus Stephanie Hesterman, directeur van Learncare Academy en Budgetcoach.nl. ‘Kiezen voor de opleiding Budget Life Planner is een grote en belangrijke aanvulling op je vakgebied, omdat daarmee álle life events aan bod komen.’


Financiële planning in begrijpelijke taal

Als budget life planner ben je een onafhankelijke expert op financieel gebied. Je begeleidt mensen in het doolhof van informatie, voorwaarden en wet- en regelgeving. Je adviseert hen en stelt een begrijpelijk financieel plan op. Zo help je jouw cliënten hun financiële toekomst veilig te stellen. Stephanie: ‘In een periode van 2 tot 3 maanden leiden wij je op tot onafhankelijk budget life planner. Je kunt je voorstellen dat er, mede als gevolg van de coronacrisis, veel vraag is naar onafhankelijke financiële planners die in gewone mensentaal het gesprek met cliënten aan kunnen gaan. Naast de vakinhoudelijke kennis waarmee je daadwerkelijk iets toevoegt aan de financiële planning van je cliënt, kun je ook het verschil maken omdat je als empathische, professionele partner optreedt.

Er kunnen in een mensenleven immers veel verschillende gebeurtenissen voorbij komen: van gezinsuitbreiding tot overlijden en van pensionering tot scheiden. Het zijn stuk voor stuk gebeurtenissen die het leven van mensen, vaak blijvend, beïnvloeden. Weten waar je financieel aan toe bent is op dat moment belangrijker dan ooit. Voor het gros van de Nederlanders is financiële planning ingewikkelde materie. Deskundigen op financieel gebied, die bovendien niet gebonden zijn aan een partij waarvoor ze financiële producten geacht worden te verkopen, zijn daarmee belangrijk in onze maatschappij.’

Ben jij die empathische expert?

Ben je benieuwd naar deze opleiding, neem dan even een kijkje in ons aanbod. De eerstvolgende startdatum is 6 april aanstaande, en qua locatie ook gemakkelijk bereikbaar bovendien: in de buurt van Utrecht Centraal. Mocht klassikaal leren niet mogelijk zijn door de corona-maatregelen, dan bieden wij deze opleiding virtueel aan. Een groot voordeel, omdat je daarmee nog altijd de volledige interactie met je medecursisten ervaart. ‘We horen vaak terug dat de casussen die anderen inbrengen minstens net zo interessant zijn als de leerstof zelf’, aldus Stephanie. ‘Ook na het afronden van de opleiding houden cursisten meestal contact, omdat ze elkaar als betrouwbare sparringspartner zijn gaan zien.’ 

Meer weten of direct inschrijven? Dat kan hier. Je bent van harte welkom!

vroegboekkorting

Ook geldig i.c.m. €1000,- STAP-budget subsidie

16108